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Übersicht
9 Artikel
- Was sind Kunden (Mandanten, ..), Akten, Workflows (Prozesse) und Aufgaben?
- Wie füge ich Kunden hinzu und verwalte sie?
- Für welche Länder können Stammdaten für Kunden abgerufen werden?
- Wie lege ich einen Kunden an, für den ich keinen Stammdaten finde?
- Wie füge ich Akten und Workflows zu einem Kunden hinzu und verwalte sie?
- Wie füge ich weitere Beteiligte zu einer Akte hinzu?
- Wie kann ich eine Akte und einen Workflow mit einem Kunden zur Sebstauskunft teilen?
- Wie erledigen ich oder der Kunde die Aufgabe in einem Workflow?
- Wie schließe ich einen fertiggestellten Workflow revisionssicher ab?
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