Zu hoher Zeitaufwand für Datensammlung
Für sämtliche Akten und Vorgänge sind zahlreiche E-Mails und Telefonate notwendig, bis alle relevanten Angaben vorliegen.
Mandatsannahme
Mit Mandaten in Stunden statt Wochen starten und Personal entlasten
Dank digitalen, anpassbaren Fragebögen wird die gesamte Aktenannahme endlich effizient – vom Erstkontakt bis zur Aktenerstellung.
Das Problem
Papierbasierte Akten- und Mandanten-Anlage führt zu Frustration bei Ihren Fachkräften UND Ihren Mandanten
Mandanten erwarten einen reibungslosen Service
Wir leben in einer digitalen, vernetzten Welt und erwarten in allen Lebensbereichen einen schnellen und unkomplizierten Service. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, sind digitalisierte und effiziente Prozesse ein Muss.
Zeitraubende Kommunikation mit Mandanten
Für sämtliche Akten und Vorgänge sind zahlreiche E-Mails und Telefonate notwendig, bis alle relevanten Angaben vorliegen. Diese Zeit fehlt Ihnen für die wichtigen Aufgaben.
So einfach ist es
Schauen Sie sich hier 2 Methoden zur unkomplizierten Mandatsannahme an
Entweder kann sich Ihr Mandant via Digitalem Fragebogen auf Ihrer Webseite schnell und einfach selbst onboarden, oder Sie versenden pro-aktiv einen Magic Link an Ihren Mandanten. In beiden Fällen landen alle Informationen zu Akte, Mandant und Gegenparteien automatisch in Ihrem System.
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Kontaktanfrage über die Website
Ein potentieller Mandant kontaktiert die Kanzlei per E-Mail, Web oder Telefon mit seinem Anliegen. Zur Vorbereitung des Beratungsgesprächs wird er gebeten, den digitalen Fragebogen zur Aktenannahme auszufüllen.
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Auswahl des passenden Fragebogens
Der Mandant wählt den passenden Fragebogen für sein Anliegen und füllt diesen in Ruhe mit allen relevanten Angaben und Dokumenten wie Beschlüssen, Gutachten oder Fotos aus.
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Akte wird erstellt und alle Daten landen in Ihrem System
Sie möchten die Akte annehmen? Alle Informationen zu Akte, Mandant und Gegenparteien landen automatisch in Ihrem System. Nach kurzer Zeit können Sie sich der eigentlichen Zusammenarbeit widmen.
Jetzt noch schneller arbeiten und 80% der Daten vorausgefüllt erhalten
Über ein optionales Stammdatenpaket kann die Anlage von Mandaten, verbundenen Unternehmen und Gegenparteien mit vorausgefüllten Daten und Dokumenten vereinfacht und beschleunigt werden.
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Mandant mit wenigen Klicks anlegen
Erstellen Sie schnell und unkompliziert Ihren Mandanten. Dank unserer Schnittstelle zu öffentlichen Stellen (wie z.B. dem Handelsregister) können ca. 80% der Daten vorausgefüllt werden.
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Mandant erhält gewünschten Fragebogen per Mail
Wählen Sie aus unserer Bibliothek an vorgefertigten Fragebögen aus und laden Sie Ihren Mandanten per Mail ein. Nun können Sie sich entspannt zurücklehnen.
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Akte wird erstellt und alle Daten landen in Ihrem System
Sie haben zu jeder Zeit völlige Transparenz über den Fortschritt. Alle Daten landen voll automatisch in Ihrem System – sowohl in der Akte als auch in den Stammdaten. Ganz ohne aufwendiges Ping-Pong.
Jetzt noch schneller arbeiten und 80% der Daten vorausgefüllt erhalten
Über ein optionales Stammdatenpaket kann die Anlage von Mandaten, verbundenen Unternehmen und Gegenparteien mit vorausgefüllten Daten und Dokumenten vereinfacht und beschleunigt werden.
Ihre Vorteile
Mehr Umsatz mit weniger Aufwand – mit BetterCo sparen Sie bis zu 90% Zeit pro Aktenanlage.
Ihre Fachkräfte haben mehr Zeit für wertschöpfende Aufgaben
Digitale Fragebögen zur Mandantenannahme entlasten Fachkräfte erheblich, indem sie den Prozess der Datenerfassung und -verwaltung digitalisieren und automatisieren.
Weniger Ping-Pong in der Kommunikation
Machen Sie den digitalen Fragebogen Ihren Mandanten flexibel zugänglich – über Ihre Webseite, per E-Mail oder vor Ort in Ihrer Kanzlei.
Ihr Mandant pflegt eigenständig alle relevanten Informationen ein
Ihre Mandanten können ihre Informationen selbstständig und zeitsparend online eingeben, ganz unabhängig von Ihren Geschäftszeiten.
Zufriedenere Mandanten
Der Aufnahmeprozess wird beschleunigt und Wartezeiten somit reduziert. Digitale, verständliche Fragebögen inklusive umfangreicher Hilfestellungen erhöhen den Komfort für den Mandanten und reduzieren das Fehlerrisiko.
Transparenz für beide Seiten
Durch einen digitalisierten Ablauf und automatisierte Rückmeldungen haben beide Seiten zu jeder Zeit einen genauen Überblick über den Fortschritt sowie alle relevanten Daten.
Verbesserte Datenqualität & Datensicherheit
Durch automatische Validierungsfunktionen und unsere Schnittstelle zu öffentlichen Datenquellen (z.B. Handelsregister) werden fehlerhafte und inkonsistente Eingaben vermieden.
Playground
Entdecken Sie hier unsere Fragebögen
Integrationsmöglichkeiten
So können Sie unsere digitalen Fragebögen integrieren und Ihren Mandanten eine erstklassige Onboarding Experience bieten
Unsere Kunden nutzen BetterCo mit folgenden Kanzleisystemen:
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