Wie füge ich weitere Beteiligte zu einer Akte hinzu?

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1. Akte editieren

Sie können über die "Akte editieren"-Funktion alle Beteiligten der Akte sehen, hinzufügen und entfernen. Navigieren Sie hier zu der Liste aller Akten des gewünschten Mandanten. Ganz hinten in der Zeile finden Sie das Context Menu (Icon mit 3 Punkten). Sobald Sie das Context Menu öffnen, finden Sie die Option "Akte editieren".

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2. Button "Beteiligte hinzufügen"

Nun öffnet sich die Sidebar mit allen relevanten Informationen zur Akte. Unter anderem finden Sie hier den Abschnitt "Beteiligte" mit der Funktion "Beteiligte hinzufügen":

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3. Einstellungen

Nun können Sie weitere Beteiligte zur Akte hinzufügen:

• Beteiligte hinzufügen: Hier steht Ihnen die Liste all Ihrer Mandanten zur Verfügung
• Relation Side: Wählen Sie hier aus, ob der Beteiligte auf Kundenseite, auf Gegnerseite oder als neutrale Instanz agiert
• Rolle: Wählen Sie hier die Rolle aus, wie z.B. Mandant, Co-Mandant, Gegner, …

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4. Der Beteiligte wurde hinzugefügt

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Welche Typen / Rollen an Beteiligten gibt es?

Aktuell stehen Ihnen folgende Rollen als Auswahl zur Verfügung:

• Mandant
• Co-Mandant
• Gegner
• Group Company
• Gericht
• Verwalter
• Behörde
• Bank
• Witness