Wie kannst du die Sichtbarkeit eines Kunden für Team-Mitglieder einschränken?

Sie können ganz individuell bestimmen, welche Team-Mitglieder welche Mandanten sehen, bearbeiten, löschen und verwalten dürfen. Sie können Mandanten auch für bestimmte Team-Mitglieder verstecken.

‍

Schritt 1: Kontext Menü des Mandanten öffnen

Um den Zugriff auf Mandanten zu verwalten, navigieren Sie hierzu auf Ihre Liste aller Mandanten. Im Kontextmenü steht Ihnen der Menüpunkt “Zugriff verwalten” zur Verfügung.

‍

‍

Schritt 2: Zugriff verwalten

Nun haben Sie die Möglichkeit, den Zugriff pro Team Mitglied zu verwalten und einzuschränken. Ebenso können Sie über den Switcher den Mandanten für weitere Team Mitglieder verstecken.

‍

‍